El problemático escenario global de los últimos años ha afectado profundamente a empresas, consumidores y países, provocando un rediseño de la globalización y cambios en la estrategia corporativa. Los gerentes de empresas de todo el mundo se enfrentan al desafío de ajustar sus operaciones al nuevo contexto, cambiando su estructura de suministro global, estableciendo nuevos criterios para elegir países y socios comerciales.
Estos ajustes de rumbo se están realizando en un contexto marcado por una fuerte inestabilidad en el sector financiero y bajo la aparición de tecnologías revolucionarias en el campo de la Inteligencia Artificial.
Para medir y entender estas transformaciones, estamos llevando a cabo un estudio de dos fases que ya cuenta con la participación de más de 400 empresas de más de 60 países. Nuestra investigación muestra un mundo cambiante, con empresas que se mueven en diferentes direcciones según el país de origen de la empresa, su tamaño, industria y otras variables.
El estudio completo, que se publicará a partir de julio, traerá detalles de estos cambios, una oportunidad para observar las decisiones que se toman en diferentes contextos.
La primera etapa de la investigación mapea los factores externos que afectaron a las empresas y su impacto en la producción y los costos. La segunda etapa explorará las decisiones estratégicas tomadas por la alta dirección de las empresas. Vea a continuación los resultados preliminares de la primera etapa y acceda al cuestionario de la segunda etapa haciendo clic en el enlace – investigación restringida a directores y CEOs de empresas industriales.
Datos preliminares – primera fase de la investigación
Encuestados: 415 empresas, 65 países – muestreo no probabilístico
Agitación global: sanciones económicas, Covid y la guerra de Ucrania. ¿Las operaciones de su empresa se han visto afectadas por estos factores externos?
Como era de esperar, la abrumadora mayoría de los encuestados (92%) reportó impactos de diversas naturalezas. Desde la interrupción de la producción hasta el aumento de los precios, desde el cambio en la línea de productos hasta la internalización de la producción de algunos insumos, las empresas reaccionaron de diferentes maneras dependiendo de su sector, región de operación y grado de internacionalización. En el informe completo de julio, presentaremos los detalles de estos cambios para comprender mejor los caminos tomados por las organizaciones.
Impacto de los factores externos: ¿Cómo calificaría el impacto de cada factor externo en su empresa?
Entre los factores externos que más afectaron a las empresas, las restricciones operativas causadas por el COVID en los países proveedores fueron el factor indicado como de impacto mediano o grande para el 84%. COVID también tuvo un impacto mediano o grande en las importaciones para el 77% de las empresas, y la interrupción de las operaciones fue reportada como mediana o grande en impacto por el 74% de las empresas. También indicó un impacto medio-alto del 65% de las empresas encuestadas que se vieron afectadas por restricciones asociadas a factores geopolíticos, en particular las sanciones económicas determinadas por diferentes países en los últimos años.
Y finalmente, el 42% de los encuestados informó de un nivel medio y alto de impacto de los conflictos militares de los últimos años, especialmente la Guerra en Ucrania, en sus negocios. Si bien los factores relacionados con COVID han afectado de manera bastante homogénea a diferentes perfiles de empresas, los factores geopolíticos y militares son significativamente más importantes para algunos grupos de empresas. Estos detalles se presentarán en el informe final en julio junto con datos de otros factores externos también evaluados.
Cambios en las operaciones: ¿Cuáles fueron las acciones implementadas por su empresa para hacer frente a estos factores externos?
Las empresas buscaron alternativas para mantener sus operaciones o acortar su interrupción. Dependiendo del país, el sector, el tamaño y otros factores que se presentarán en detalle en el informe final, se utilizaron acciones específicas o una combinación de acciones para mitigar los efectos de factores externos. Los datos cuantifican un escenario de gran agitación para las organizaciones en los últimos años.
El 80% de las empresas reportó que la búsqueda de nuevos proveedores en el extranjero fue una acción clasificada como de mediana o alta importancia para que la empresa enfrente las adversidades del entorno empresarial. El 77% informó que la búsqueda de proveedores en su país también fue una acción importante. Del mismo modo, el 69% tuvo que recurrir a la interrupción parcial de sus líneas de producción, mientras que el 64% optó por internalizar la producción de artículos previamente comprados a los proveedores. Incluso con la búsqueda de estas alternativas, el 50% indicó que al menos temporalmente se vieron obligados a suspender sus operaciones por completo. En el informe final, presentaremos otras acciones implementadas por las empresas y su desglose por país, región, tamaño y sector.
Cadena de suministro global y operaciones: ¿Sus operaciones se han paralizado debido a problemas de suministro internacional?
Los problemas con el suministro internacional de insumos han causado un gran daño a las empresas. Aunque buscaron alternativas como las presentadas anteriormente, el 52% de las empresas participantes en este estudio indicaron que habían tenido sus operaciones cerradas por al menos un corto período de tiempo, y otro 22% de las empresas estaban paralizadas por un largo período. Con el daño causado por estas interrupciones, se espera que haya evaluaciones cuidadosas en los próximos tiempos sobre la estructura general del suministro y la búsqueda de soluciones más robustas para garantizar la continuidad de las operaciones.
Cadena de Suministro Global y costos: ¿cuál es el impacto de los problemas de suministro internacional en sus costos de producción?
Se esperaba que los cambios repentinos en la estructura de suministro internacional aumentarían los costos de las empresas, un hecho señalado por el 82% de los encuestados. El 60% de los participantes en este estudio indicaron que sus costos eran significativamente altos, además de otro 22% de los encuestados que indicaron que tenían un aumento moderado en los costos. Cabe mencionar que el 7% de las empresas reportaron reducir sus costos en el proceso de búsqueda de nuevos proveedores.
Cadena de Suministro Global y costos: ¿cuál es el impacto de los problemas de suministro internacional en su estándar de calidad de producción?
Un porcentaje todavía grande (60%) de las empresas reportaron problemas con el estándar de calidad de producción debido a la turbulencia internacional de los últimos años. El 22% de las empresas indicaron que muchas de sus líneas de productos se vieron afectadas negativamente por problemas de suministro global, y otro 38% indicó que al menos una parte de sus líneas se vieron perjudicadas. En el otro extremo, el 11% de las empresas aprovechó la oportunidad para hacer ajustes y logró aumentar sus estándares de producción.
Naturaleza de los cambios: ¿Los cambios implementados en su empresa frente a la agitación global de los últimos años se han vuelto permanentes?
La guerra en Ucrania y las relaciones internacionales entre las principales economías del mundo siguen siendo frágiles incluso cuando la pandemia supera. En este contexto, la mayoría de las empresas han optado por hacer permanentes todos o parte de los cambios implementados en los últimos años. Esto indica que los ajustes no se configuran como una acción de contingencia, sino como un cambio estructural con efectos duraderos para la empresa y, en conjunto, para las relaciones económicas internacionales.
Países perdedores: ¿Cuéntanos los países de los que tu empresa ha dejado de importar?
Con la búsqueda de proveedores en otros países y la internalización de procesos, algunos países ya no están en la lista de fuentes de insumos productivos para las empresas participantes en este estudio. Como el mayor exportador mundial, China también fue el país que más exportaciones perdió ante la agitación mundial de los últimos años, con el 37% de las empresas informando que han reducido sus importaciones o han dejado de importar de ese país. En segundo lugar en nuestro estudio, Rusia perdió espacio en las compras internacionales del 9% de las empresas encuestadas, algo significativo para un país que ocupa solo el puesto 11 entre los mayores exportadores del mundo en las estadísticas de la OMC. En el informe final de la encuesta, presentaremos la lista completa de países que han perdido exportaciones y detalles del perfil de las empresas (tamaño, región, sector, etc.) que han dejado de comprar a estos países.
Países ganadores: ¿qué países se han unido a su lista de proveedores?
Al dejar de importar de estos países, muchas empresas recurrieron a otros países para reemplazar su suministro. Una vez más, China fue nombrada en la parte superior de la lista, con el 15% de los participantes en este estudio indicando a este país como un nuevo proveedor. Estados Unidos e India le siguen con 7 y 5% respectivamente. En el informe final, más detalles sobre los países y perfiles de las empresas que los han incluido en sus listas de proveedores.
